Top 20 der Lagerautomatisierungslieferanten weltweit

SHANGHAI, CHINA – 7. NOVEMBER: Das Dematic-Lagersystem wird während der 3. China ... [+] International Import Expo (CIIE) im National Exhibition and Convention Center am 7. November 2020 in Shanghai, China, ausgestellt. (Foto von VCG/VCG über Getty Images)

Die ARC Advisory Group begann 2014 mit der Erforschung des globalen Lagerautomatisierungsmarktes. Im Jahr 2013 schätzte ARC den weltweiten Markt auf 6,4 Milliarden US-Dollar und prognostizierte ein Wachstum auf 9,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019. ARC hat das Wachstum um 2 Milliarden US-Dollar unterschätzt!

Eine Prognose ist natürlich nie ganz richtig. Wenn es um Marktstudien in der Branche geht, sind die Prognosen tendenziell positiv – sie gehen zu hoch und überschätzen das Wachstum. Nachfrageprognosen weisen eine ähnliche Tendenz auf: Sie prognostizieren häufiger mehr Nachfrage, als tatsächlich erscheint. Obwohl der Autor wusste, dass E-Commerce zu einem beschleunigten Wachstum der Branche für Materialtransportlösungen führen würde, unterschätzte er dennoch das Ausmaß des E-Commerce-Effekts stark. Was früher ein verschlafener Markt war, ist jetzt sehr heiß.

ARC wird in Kürze eine neue Studie zum Basisjahr 2021 mit einer Fünf-Jahres-Prognose bis 2026 veröffentlichen. In ihrer Vorschau listete ARC die 20 weltweit führenden Lagerautomatisierungsanbieter auf.

Führende Anbieter von Lagerautomatisierung weltweit

Top 20 der Lagerautomatisierungslieferanten

DEMATIC war im Jahr 2021 der weltweit größte Anbieter von Lagerautomatisierung. KION erwarb 2016 Dematic und Egemin Automation und gründete KION Supply Chain Solutions, das unter der Marke Dematic firmiert. Dematic beschäftigt weltweit über 11.000 Mitarbeiter und 8.000 Kundeninstallationen. KION ist ein börsennotiertes Unternehmen und berichtet über das Segment Supply Chain Solutions (SCS). Im Jahr 2021 stieg der Umsatz des SCS-Segments um beeindruckende 44,5 Prozent von 2.627 Millionen auf 3.796 Millionen Euro. Dieses Wachstum ist vor allem auf das langfristige Projektgeschäft sowie regional auf Nordamerika und Westeuropa zurückzuführen. Dematic bietet eine umfassende Palette an Lösungen und Subsystemen für die Lagerautomatisierung, darunter AS/RS für Palettenbeladung, Miniload, Shuttle-Systeme, AutoStore-Beratung und -Implementierung, Hochgeschwindigkeitsförderer und -sortierung, Taschensortierer, Palettierung und Depalettierung, AGVs und Dematic IQ-Softwareportfolio.

Eine Ansicht vom 23. März 2017 zeigt den Hauptsitz des niederländischen Unternehmens Vanderlande Industries in ... [+] Veghel, Niederlande. Toyota Industries Corporation (TICO) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Vanderlande unterzeichnet. / AFP PHOTO / Rob Engelaar UND ANP / Rob Engelaar / Niederlande OUT (Bildnachweis sollte ROB ENGELAAR/AFP über Getty Images lauten)

VANDERLANDE war im Jahr 2021 der weltweit zweitgrößte Anbieter von Lagerautomatisierung. Vanderlande ist Mitglied der Toyota Industries Corporation innerhalb der Toyota Advanced Logistics Group. Vanderlande zielt auf zwei hochrangige Märkte innerhalb des breiteren Lagerautomatisierungsmarkts ab – Paket und Lagerhaltung. Das Unternehmen blickt auf eine lange Geschichte und eine starke Präsenz in der Automatisierung von Paketzentren zurück, darunter Standorte für große Anbieter wie DHL, UPS, FedEx, TNT, Australia Post und andere. Um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden, bietet Vanderlande eine breite Palette an Subsystemen und Lagerautomatisierungslösungen an. Im Geschäftsbericht des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2022 heißt es: „Vanderlande erzielte im Geschäftsjahr 2022 trotz eines herausfordernden Marktumfelds ein weiteres starkes Wachstumsjahr … Während das Flughafengeschäft von Vanderlande weiterhin von den beispiellosen Marktbedingungen betroffen war, wuchsen Paket und insbesondere Lagerhaltung entsprechend weiter.“ der daraus resultierende E-Commerce-Boom.“

KNAPP war der weltweit drittgrößte Anbieter von Lagerautomatisierung. Die KNAPP AG ist ein privat geführtes Unternehmen mit mehr als 6.000 Mitarbeitern. KNAPP bietet integrierte Lagersysteme und Logistiksoftwarelösungen. Das Unternehmen ist im Allgemeinen in Märkten gut etabliert, die Automatisierungslösungen für die Abwicklung kleiner Artikel mit hoher Variabilität erfordern, und ist ein führender Anbieter von Shuttle-Systemen. KNAPP gibt an, dass seit der Markteinführung über 250 seiner Shuttle-Systeme und mehr als 25.000 Shuttle-Einheiten im Einsatz seien. Zu den prominenten, öffentlich angekündigten Projekten von KNAPP gehören das kürzlich eröffnete Fulfillment-Center der nächsten Generation von Walmart in Joliet, IL und das kürzlich in Betrieb genommene 140.000 m² große Distributionszentrum von Zalando. „2021 war ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr für KNAPP“, so Roman Schnabl, VP Produktmanagement. „Angesichts der herausfordernden Zeiten, die wir derzeit durchleben, sind wir sowohl demütig als auch dankbar für die Erfolge, die wir gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern erzielt haben.“ 2021 war auch das Jahr der neuen Technologien. Noch nie haben wir so viele Innovationen für alle Teile der Wertschöpfungskette auf den Markt gebracht.“

SSI SCHÄFER war der weltweit viertgrößte Anbieter von Lagerautomatisierung. SSI Schäfer ist ein privat geführtes Unternehmen, das eine breite Palette an Lagerautomatisierungssystemen anbietet und so durchgängige Automatisierungslösungen anbieten kann. Diese Fähigkeiten in Verbindung mit seiner Größe machen SSI Schäfer zu einem der Anbieter, die am besten in der Lage sind, groß angelegte, integrierte, mehrjährige Lagerautomatisierungsprojekte zu übernehmen. Vor einigen Jahren entwickelte SSI Schäfer für Suning in China ein großes Omni-Channel-Fulfillment-Center. Dieses System umfasst ein Kleinteilelager mit 338.400 Stellplätzen und ein automatisches Hochregallager mit 10.608 Palettenstellplätzen. SSI Schäfer verzeichnet in letzter Zeit eine erhöhte Kundennachfrage nach Roboterlösungen. Florian Schneebauer, Leiter Produktmanagement – ​​Software, sagt: „Wir erleben eine stark wachsende Zahl mittlerer bis großer Kundenprojekte mit umfangreichem Einsatz von Robotik-Technologien.“ Dies bestätigt unsere Strategie und die intensiven Standardisierungsaktivitäten im Bereich vollautomatisierter Case-Picking- und Piece-Picking-Lösungen als Full-Service-Anbieter.“

Laut ARC war INTELLIGRATED im Jahr 2021 der weltweit fünftgrößte Anbieter von Lagerautomatisierung. Intelligrated ist eine Geschäftseinheit des Segments Safety and Productivity Solutions (SPS) von Honeywell. Als börsennotiertes Unternehmen veröffentlicht Honeywell regelmäßig seine Finanzergebnisse. Das Unternehmen gab an, dass Intelligrated im Jahr 2021 ein Wachstum von etwa 50 Prozent verzeichnete, erwartet jedoch, dass der Umsatz im Jahr 2022 in etwa gleich bleiben wird. Intelligrated blickt auf eine lange Geschichte und eine große Anzahl installierter Förder- und Hochgeschwindigkeitssortiersysteme zurück. Das breite Portfolio des Unternehmens an leistungsstarken Sortiersystemen und seine Skalierbarkeit haben es dem Unternehmen ermöglicht, umfangreiche Geschäfte mit Paketsortierzentren und anderen groß angelegten Lagerautomatisierungsprojekten zu tätigen. Eines der prominenten, öffentlich angekündigten Projekte von Intelligrated ist ein Amazon-Versandzentrum in Alberta, Kanada, mit über 4.800 Laufmetern Förderband.

DAIFUKU ist ein börsennotiertes Unternehmen mit über 12.000 Mitarbeitern. Das Hauptgeschäft des Unternehmens ist die Entwicklung, Herstellung und Installation sowie der Service von Materialtransportgeräten und Logistiksystemen. Daifuku liefert Materialtransportausrüstung für Lagerumgebungen und für Umgebungen außerhalb der Lagerhaltung (Fertigungsstraßen, Reinräume für Halbleiter, Gepäckabfertigung am Flughafen). Im Jahr 2013 erwarb Daifuku Wynright, einen in den USA ansässigen Anbieter von Lagerautomatisierungs- und Materialtransportsystemen. Das Unternehmen ist vertikal integriert und verfügt über zahlreiche intern entwickelte Subsysteme, die Ladungsgrößen von kleinen bis hin zu Paletten handhaben, was es ihm ermöglicht, als Generalunternehmer für groß angelegte Lagerautomatisierungsprojekte zu fungieren, wie kürzlich für Coca-Cola Bottlers Japan.

WITRON ist ein privat geführtes Unternehmen mit rund 5.100 Mitarbeitern. Witron ist besonders stark in der Entwicklung großer, hochautomatisierter Lager für Kunden in der Lebensmittel- und Getränke-Wertschöpfungskette, darunter Hersteller, Händler und Lebensmittelhändler. Zu den jüngsten Projekten gehören die Wahl von METRO für Witron für eine Anlage im Großraum Montreal und ein Vertrag mit der Migros-Vertriebsgesellschaft Neuendorf AG (MVN AG). Witron betreibt aber auch Geschäfte außerhalb der Lebensmittel- und Getränkebranche, wie zum Beispiel den Aufbau eines globalen Distributionszentrums für Pepperl+Fuchs in Singapur.

MHS GLOBAL (Material Handling Systems) ist ein Privatunternehmen, das von der Private-Equity-Gesellschaft Thomas H. Lee Partners unterstützt wird. MHS Global ist in den letzten Jahren schnell gewachsen, was teilweise auf eine Reihe von Übernahmen zurückzuführen ist, darunter die von Atronix im Jahr 2017; VanRiet, A2i und OCM im Jahr 2018; und eMotion Controls im Jahr 2020. MHS ist in Paketeinrichtungen stark vertreten, darunter Projekte für UPS, FedEx Ground, Amazon und Walmart. Im Jahr 2022 wurde bekannt gegeben, dass MHS und Fortna sich zu einem milliardenschweren Unternehmen zusammenschließen werden.

TGW LOGISTICS ist ein privat geführtes (Stiftungs-)Unternehmen mit mehr als 4.000 Mitarbeitern. Besonders gut etabliert ist TGW in der EMEA-Region. Aus Branchensicht konzentriert sich das Unternehmen auf Mode und Bekleidung, Lebensmittel sowie Industrie- und Konsumgüter. TGW's hat viele bedeutende Kundenprojekte, darunter ein 1.700.000 Quadratmeter großes Logistikzentrum von Levi Strauss in Europa, ein neues Logistikzentrum in Frankreich für den Baumarktanbieter Leroy Merlin und ein neues Vertriebszentrum für Urban Outfitters.

SWISSLOG ist ein Geschäfts- und Berichtssegment der KUKA-Gruppe. Swisslog verfügt über eine lange Tradition in der Bereitstellung von Palettenbeladungs-Regalsystemen für automatisierte Lagerhäuser und hat sein Angebot im Laufe der Jahre erheblich erweitert. Heute ist Swisslog ein Top-Distributor und Implementierungsanbieter von AutoStore-Lösungen. Das Unternehmen bietet weitere Systeme im Rahmen seiner Ware-zur-Person-Lösungen an, darunter den PowerStore-Palettenshuttle, den CycloneCarrier und den CarryPick AGV. Zu den jüngsten, öffentlich bekannt gegebenen Kundenprojekten von Swisslog gehören eine Anlage in den USA für The Giant Company (Ahold Delhaize) und eine Anlage in Malaysia für IKEA.

BASTIAN SOLUTIONS ist ein Mitglied der Toyota Industries Corporation innerhalb der Toyota Advanced Logistics Group. Bastian Solutions begann und entwickelte sich von seinen Wurzeln im Mittleren Westen der USA zu einem internationalen Unternehmen. Zu seinen Lösungen gehören intern entwickelte Systeme und eine breite Palette von Systemen von Drittanbietern, um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Bastian hat sich schnell zu einem führenden AutoStore-Vertriebs- und Implementierungspartner entwickelt. Zu Bastians bemerkenswerten Kundenprojekten gehören eine Puma-Anlage in Kalifornien mit einem AutoStore-Gitter, das 305.000 Behälter fassen kann, und eine Anlage der Dafiti Group in Brasilien, die eine große AutoStore-Installation, ein Interroll-Förderband und die Exacta-Software von Bastian Solutions umfasst. Laut Greg Conner, Sr. Vice President, Corporate Development bei Bastian, „war 2021 ein Rekordjahr für Bastian Solutions mit einem deutlichen Umsatzwachstum.“ Robotik und Automatisierung sind Schlüsselinnovationen für die Zukunft der Lieferkette.“

SYMBOTIC ist ein Anbieter von Lagerautomatisierung, dessen Lagerbestand kürzlich an die Börse ging. Die Systeme des Unternehmens konzentrieren sich in erster Linie auf die Handhabung von Kartons – die Aufteilung von Paletten in Kartons, Kartons in eine Pufferstruktur und die Montage von Kartons zu Paletten. Das System nutzt Depalettierungsroboter, einen Scantunnel, einen Pufferlagerbereich mit hoher Dichte, eine Sammlung von Aufzügen, eine Flotte autonomer mobiler Warenhandhabungsroboter und Palettierroboter. Diese Subsysteme werden von einer proprietären Softwareanwendung unterstützt. Der Umsatz von Symbotic stieg von 92 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr, das im September 2020 endete, auf 252 Millionen US-Dollar im Jahr, das im September 2021 endete.

KORBER ist ein privat geführtes (Stiftungs-)Unternehmen. Zum Korber Supply Chain-Geschäft gehören die Lagerautomatisierungstöchter Körber Supply Chain Software (ehemals inconso GmbH), Körber Supply Chain Automation GmbH (ehemals Aberle) und das frühere Unternehmen Consoveyo. Korber Supply Chain Software bietet ein Lagerkontrollsystem, das in zahlreichen automatisierten Lagern implementiert und genutzt wurde. Die Korber Supply Chain Automation GmbH ist Systemintegrator und Generalunternehmer von Projekten für automatisierte Intralogistiksysteme. Das ehemalige Consoveyo ist ein Systemintegrator für Lagerautomatisierungsprojekte und ein Anbieter von automatisierten Förder- und Lagersystemen.

MURATA MACHINERY ist ein privat geführtes industrielles Fertigungs- und Dienstleistungsunternehmen. Zum Logistik- und Automatisierungsgeschäft gehören CIMCORP aus Finnland und AGVE aus Schweden. Murata Machinery bietet eine Reihe von Lagerautomatisierungssystemen an, darunter herkömmliche AS/RS, Shuttle-Systeme, Förderer und Sortiersysteme, Lagertransporter (AGVs) und mehr. CIMCORP ist für sein Portalsystem zur Reifenhandhabung bekannt, während AGVE ein etablierter Anbieter von AGVs ist.

FORTNA ist ein privat geführtes Unternehmen, das von der Private-Equity-Gesellschaft Thomas H. Lee Partners unterstützt wird. Das Framework von Fortna umfasst Beratung, Design, Planung, Beschaffung, Implementierung und Lebenszyklusdienste. Je nach Kundenbedarf bezieht das Unternehmen Subsystem-Mechatronik von zahlreichen Herstellern. Fortna fungiert als Generalunternehmer und ist für die Projektrealisierung, die Subsystem-Interoperabilität und die Gesamtoptimierung der Anlage verantwortlich. Fortna hat viele Fortune-500-Unternehmen zu seinen Kunden. Im Jahr 2022 wurde bekannt gegeben, dass sich Fortna und MHS Global zu einem milliardenschweren Unternehmen zusammenschließen werden.

FIVES ist ein privater Industriekonzern, der Maschinen, Prozessanlagen und Produktionslinien entwickelt und herstellt. Der Geschäftsbereich Smart Automation Solutions von Fives entwirft, produziert und installiert Hochgeschwindigkeits-Sortiersysteme sowie Handhabungs- und Automatisierungslösungen mit hohem Mehrwert für die Bereiche E-Commerce, Vertrieb und allgemeine Industrie. Fives bezieht einen Großteil seines Lagerautomatisierungsgeschäfts von Paket- und anderen Logistikdienstleistern wie DHL, der Österreichischen Post und der La Poste Group.

SYSTEM LOGISTICS ist ein Unternehmen der Krones Gruppe. Der Schwerpunkt des Intralogistikgeschäfts von System Logistics liegt insbesondere auf der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Das Unternehmen ist vertikal integriert, wobei die meisten der von ihm eingesetzten Technologien von System Logistics entwickelt, produziert und installiert werden. Zu den herausragenden Projekten von System Logistics gehören Coca-Cola Iberian, Coca-Cola HBC, Constellation Brands in Mexiko und Toscano Supermercati in Italien.

SAVOYE ist eine Tochtergesellschaft von Noblelift Intelligent Equipment. Savoye beschäftigt weltweit über 800 Mitarbeiter und bietet eine Reihe von Lagerautomatisierungs- und Softwarelösungen an. Vor der Übernahme durch Noblelift war Savoye eine Tochtergesellschaft der Groupe Legris. Das historische Produktangebot von Savoye umfasste die Produktlinien Intellis, Prodex und a-SIS. In jüngerer Zeit verzeichnete das X-PTS-Shuttlesystem eine hohe Marktnachfrage. Zu den prominenten Kundenprojekten von Savoye gehören das Micro-Fulfillment-Center für Coop Ligurien, ein Vertriebszentrum von BELISOFT Logistics und eine mehrstufige Modernisierung für Bigben Interactive. Nicolas Guillot, Leiter Marketing & Kommunikation, sagt: „Im Jahr 2021 verzeichnete SAVOYE ein starkes Wachstum, das durch die Beschleunigung unseres Geschäfts in Nordamerika (insbesondere in der Lebensmittelverarbeitung sowie der Kurier-, Express- und Paketbranche) und unserer kontinuierlichen Weiterentwicklung vorangetrieben wurde.“ in der EMEA-Region, verstärkt durch unsere neuen Tochtergesellschaften (Italien, Benelux, Vereinigte Arabische Emirate).“

GEBHARDT ist ein familiengeführtes Unternehmen, bestehend aus Gebhardt Fördertechnik, Gebhardt Systems und weiteren regionalen Tochtergesellschaften. Das Shuttle-System von Gebhardt, das OLS Shuttle, wird an Kundenstandorten direkt von Gebhardt und über Wiederverkäufer in Drittprojekten eingesetzt. Gebhardt entwickelt außerdem seine Storebiter-Lasthandhabungsgeräte (Hybrid-Shuttle/AGV), Paletten-AS/RS-Systeme und eine Suite von Lagersoftware. Zu den namhaften Kunden von Gebhardt zählen Miele, Avnet Logistics und Jäger Direkt.

KARDEX MLOG ist ein Geschäftsbereich der börsennotierten Kardex Holding. Kardex Mlog ist größtenteils auf die Region Europa beschränkt und bietet integrierte Materialtransportsysteme und automatisierte Hochregallager. Kardex Mlog ist ein berichtspflichtiges Segment der Kardex Holding und veröffentlicht daher die Umsätze der Division. Im Jahr 2021 meldete Kardex Mlog einen Umsatz von 89 Millionen Euro. Zu den namhaften Kunden des Unternehmens zählen Eisbär Eis, Fresenius Kabi und Brauns-Heitmann.

Der Hauptautor dieses Artikels ist Clint Reiser. Herr Reiser ist Direktor für Supply Chain Research bei der ARC Advisory Group.